Feldbezeichnung

[en-us] Description

Hauptprojekt

Dieses Projekt wird immer im Standard geladen. Steuert die Projektvorschläge bei Neuanlage von Adressen und Artikeln sowie Geschäftsbriefvorlagen .

Projekt öffentlich setzen bei Anlage

Steuert die Sichtbarkeit des Projektes. Die Inhalte von öffentlichen Projekten sind für alle Mitarbeiter sichtbar. Übersteuert die Rollenzuweisung in den Adressstammdaten .

Projektrechte nur Mitarbeiterrolle auswerten

Es werden nur Projekte mit dem Recht Mitarbeiterrolle ausgewertet.

Feldbezeichnung

Erweiterte Artikelsuche (Kurztext)

Ermöglicht in der Artikel-Übersicht nach Inhalten aus dem Artikel-Feld 'Kurztext DE' zu suchen.

Erweiterte Artikelsuche (Varianten)

Ermöglicht die Suche nach Varianten. Ist der Haken gesetzt, werden auch die Varianten zu einem gesuchten Artikel angezeigt.

Erweiterte Artikelsuche (Freifeld 1,2)

Ermöglicht in der Artikel-Übersicht nach Inhalten von Freifeld 1 und Freifeld 2 aus den Artikeln zu suchen.

Erweiterte Artikelsuche (Artikelnummern)

Ermöglicht die Suche nach den Artikelnummern von Kunden und Lieferanten in der Artikelübersicht, dem Adressstamm sowie in Belegpositionen. Die Artikelnummern von Lieferanten können beim Anlegen der Einkaufpreise angegeben werden, die Artikelnummern von Kunden beim Anlegen von Verkaufspreisen des Artikels.

Beschleunigte Artikelsuche

In der Suche in der Artikel-Übersicht wird nur nach Artikelnummer und Artikelbeschreibung DE gesucht. Diese Option überschreibt die Auswahl der oberen Haken zur Artikelsuche (z.B. Suche nach Freifeld / Kurztext).

Artikelbilder in Übersicht

Zeigt das Standard-Artikelbild in der Artikel-Listenansicht. Sollte kein Bild unter Artikel > Dateien hinterlegt sein, wird ein Musterbild eingeblendet. Hinweis: Diese Option verlangsamt den Aufbau der Artikel-Übersicht und sollte nur verwendet werden, wenn wenige Ergebnisse pro Seite angezeigt werden.

Artikelbaum in Übersicht

Zeigt den Artikelbaum links neben der Artikel-Liste in der Artikel-Übersicht. Es kann auf eine Kategorie geklickt werden um die Artikel-Liste nach dieser Kategorie zu filtern.

Artikel Einheiten und Berechnungen

Gewicht aus JIT-Stückliste

Es wird bei Just-In-Time Stücklisten (= JIT-Stücklisten) nur das Gewicht aus dem Hauptartikel für das Auftragsprotokoll und den Paketmarkendruck verwendet. Ist die Option nicht aktiviert, so werden die Gewichte, sofern sie gepflegt sind, aus dem Hauptartikel und den Einzelpositionen der JIT-Stückliste aufaddiert. Dann könnte der Hauptartikel z.B. als Verpackungsteil o.Ä. dienen. Bei einer normalen Stückliste wird immer nur das Gewicht des Hauptartikels verwendet, wenn es gepflegt ist. Wurde kein Gewicht im Haupartikel gepflegt, so wird auch hier das Gewicht aller Einzelpositionen verwendet.

Standard Artikel Einheit

Wird als Einheit für alle Artikel eingeblendet, die keine individuelle Einheit im Artikel hinterlegt haben.

Gewichtseinheit

Einheit, in der das Gewicht systemweit dargestellt wird. Wenn nicht anderweitig gepflegt, ist die Standardgewichtseinheit kg.

Umrechnungsfaktor Gewicht

Der Umrechnungsfaktor zu Kilogramm.

Beispiel: Für Tonne wäre es 0,001. Für Gramm wäre es 1000 .

Standard Längeneinheit

Einheit in Zentimeter oder Inch: cm oder in .

Feldbezeichnung

Verhalten Weiterführen Auftrag zur Produktion

Hier wird das Verhalten der zu produzierenden Stücklisten definiert, wenn diese aus einem Auftrag produziert werden sollen:

Produktion nicht automatisch starten beim Weiterführen

Die Produktion wird beim Weiterführen aus dem Auftrag nicht automatisch gestartet. Der Start erfolgt über das Aktionsmenü in der jeweiligen Produktion.

Unterproduktionen mit Hauptproduktion abschließen

Unterproduktionen werden automatisch beim Abschliessen der Hauptproduktion mit geschlossen. Du solltest die Unterproduktionen in logischer Reihenfolge abarbeiten und zuletzt die Produktion als fertig bestätigen und abschliessen.

Produktionskorrektur nicht verwenden

Der Abschlussdialog mit der Produktionskorrektur wird nicht verwendet.

Für externe Produktionsartikel keine Produktionen anlegen

Für Artikel mit Einstellung "Externe Produktion" werden beim Weiterführen von Auftrag zu Produktion keine Produktionen angelegt. Ebenso nicht über die Produktion selbst "Unterproduktionen auflösen und anlegen".

Feldbezeichnung

Große Paketannahme

Wareneingang in zwei Schritten Annahme + Distribution.Beim großen Wareneingang können z.B. auch eine Waage und Kamera verwendet werden, außerdem können die Nummern der Lieferantenrechnungen und Lieferantenlieferscheine erfasst werden.Eine Anleitung dazu finden Sie hier.

Nur Lagerartikel im Wareneingang

Im Wareneingang werden nur Artikel angezeigt, die als Lagerartikel definiert sind.

Annahme mit Kamera/Waage

Angebundene Kamera und Waage werden im Wareneingang genutzt. Funktioniert nur in Verbindung mit der Option 'Große Paketannahme'.

Wareneingang mit Zwischenlager

Internes Zwischenlager ist im Wareneingang vorausgewählt.Dadurch wird die Ware ins Zwischenlager eingelagert und kann über Lager > Zwischenlager an die echten Lagerplätze verteilt werden.

Aufträge zu Bestellungen im Wareneingang anzeigen

Nur für das Modul: Auftrag zu Bestellung. Ist der Haken gesetzt, kommt eine zusätzliche Spalte mit der Auftragsnummer im Wareneingang rein.Dies ist vor allem sinnvoll wenn man über einen Auftrag eine Bestellung anlegt.

Bildtyp beim Upload im Wareneingang

Standard Artikelbild (Shopbild)

Standard Gruppenbild

Etikettenbild

Sonstiges Bild

Datenblatt

Druckbild (300dpi)

Zertifikat

Anhang (PDF)

Sonstige Datei

Deckblatt

Anhang

Verhalten beim Scannen im Wareneingang

Nur Seriennummern erfassenErst Seriennummern dann Bemerkungen erfassen

Erst Seriennummern dann Bemerkungen erfassen

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Standard Drucker

Voreinstellung für den Standard Dokumentendrucker, der für Druckvorgänge vorausgewählt ist. Kann pro Benutzer in den Benutzereinstellungen übersteuert werden. Wenn du keine physischen Drucker anbindest, bietet es sich an hier zunächst einen PDF Drucker einzustellen siehe Anleitung.

Standard Etikettendrucker

Voreinstellung für den Standard Etikettendrucker. Wenn du keinen Etiketten-Drucker anbindest, bietet es sich an hier zunächst einen PDF Drucker einzustellen - so können auch Etiketten als PDF Popup gedruckt werden.

Etikettendrucker Wareneingang

Voreinstellung für den Standard Etikettendrucker im Wareneingang (sofern dieser Wareneingangsprozess verwendet wird).

DMS Etiketten Wareneingang

Druck von Etiketten mit Barcode für Belege im Wareneingang an/aus.

Aufgaben Bondrucker

Auswahl eines angebundenen Bondruckers, auf dem die Aufgaben-Zettel ausgedruckt werden sollen.

Feldbezeichnung

Kleine Auflösung

Scrollbar bei kleinen Bildschirmen ausblenden.

Paketmarke mit Waage

Das Gewicht für die Paketmarke wird nicht über die im Artikel hinterlegten Gewichte bestimmt, sondern von einer angebundenen Waage. Voraussetzung: Anbindung einer Waage an der Versandstation.

Sprache bevorzugen

Deutsch, Englisch.

Export Button (CSV, PDF, Clipboard) unter Live-Tabelle

In vielen Live-Tabellen werden durch diese Option unterhalb Buttons für PDF, CSV, Excel Export eingeblendet. Hinweis: Es wird immer nur das exportiert, was in der Tabelle im Moment auf der Seite der Tabelle sichtbar ist - z.B. 10 von 1000 Einträge. Wenn mehr exportiert werden soll, kann die Anzahl der Elemente auf 1000 pro Seite gestellt werden.

Bestellvorschlag Menge

Wenn ein Artikel rechnerisch im Bestellvorschlag nicht nachbestellt werden muss und in keiner offenen Bestellung vorhanden ist, werden diese Artikel mit der Option im Bestellvorschlag ausgeblendet (Einkauf > Bestellvorschlag).

Mahnwesen mit Kontoabgleich

Der Zahlungsstatus von GS und RE werden automatisch geprüft und neu berechnet, sofern nicht manuell festgeschrieben in der Rechnung. Diese Prüfung wird gestartet wenn man das Mahnwesen aufruft, einen Zahlungseingang auf die RE/GS durchführt oder direkt in den Beleg klickt.

Anzahl Einträge Live-Tabelle

Hier können kann die Anzahl der angezeigten Listeneinträge in den Live-Tabellen (Artikelübersicht, Adressübersicht, Rechnungsübersicht usw.) festgelegt werden, z.B. 10, 25, 50, 200, oder 1000. Bei Wert 0 fällt Xentral auf den Standardwert von 10 zurück. Hinweis: Beim setzen der Einstellung (schneller Test verschiedener Werte, sind eventuell die Cookies im Browser zu löschen).

Erweiterte Adresssuche

In der Adress-Übersicht werden auch die Inhalte aus Freifeld 1 und Freifeld 2 aus der Adresse durchsucht.

Wiedervorlage - nur Mitarbeiter wählbar

Mit dieser Einstellung legst du fest, dass im Modul Wiedervorlagen nur Adressen mit der Rolle Mitarbeiter als der Bearbeiter einer Wiedervorlage eingetragen werden können. Wenn die Option deaktiviert ist, können alle Adressen, unabhängig von ihrer Rolle als Bearbeiter einer Wiedervorlage eingetragen werden.

Artikelbild im Versandzentrum anzeigen

Das Artikelbild wird auch in den Logistikprozessen am Packtisch angezeigt.

Gruppe für Bearbeiter

Zeigt in der Bearbeiter- / Innendienstauswahl in Belegen und dem großen Adressfilter nur die Adressen, die Mitglied dieser Gruppe sind.Falls leer, werden alle Adressen angezeigt.

Gruppe für Vertrieb

Zeigt in der Vertriebsmitarbeiterauswahl in Belegen und dem großen Adressfilter nur die Adressen, die Mitglied dieser Gruppe sind.Falls leer, werden alle Adressen angezeigt.

Auto. Proformarechnung bei Export "nur Lagerartikel"

Wenn man eine Proformarechnung im Versand automatisch erzeugen lässt oder weiterführen von Auftrag werden nur Lagerartikel mit in die Proformarechnung übernommen, keine Dienstleistungsartikel.

Feldbezeichnung

Belege

Belege schnell anlegen ohne Zwischentabelle

Belege werden ohne Zwischenfrage nach vorhandenen Entwürfen direkt angelegt.Ohne diese Option gelangen Sie in eine Zwischenmaske um vorhandene Entwürfe weiter zu bearbeiten.

Belege schnell anlegen ohne manuelle Freigabe

Belege werden nach dem Anlegen automatisch freigegeben ohne, dass der Beleg in den Entwurfsmodus kommt und von dort freigegeben werden muss. Es wird direkt eine Belegnummer vergeben und der Status freigegeben gesetzt (aktuell in Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift, Lieferschein, Bestellung).

Preise und Positionen

-

Auswahl günstigster Verkaufspreise

Es wird in Belegen immer der günstigste Verkaufspreis vorgeschlagen.Ist der Haken nicht gesetzt, so muss der Verkaufspreis dem Einzelkunden explizit im Artikel zugeordnet werden.Ist das nicht der Fall, so nimmt das System weiterhin den niedrigsten Verkaufspreis.

Erweiterte Positionsansicht

Mit dieser Funktion lässt sich die Artikelbeschreibung in den Belegpositionen ein- oder ausblenden. Dadurch kann zwischen einer kompakten oder detaillierten Ansicht gewechselt werden. Die Beschreibung wird angezeigt in folgenden Belegen: Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift und Lieferschein.

Hersteller in Positionen anzeigen

Artikelbeschreibung ist in der Positionsansicht von Belegen sichtbar. Aktuell in Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift und Lieferschein.

Lagerbestand in Belegpositionen anzeigen

Der Lagerbestand, sowie die Anzahl der reservierten Artikel werden beim Einfügen von Positionen via Autocomplete im Tab Positionen im Auftrag und Lieferschein dargestellt.

Staffelpreise neu laden falls Menge geändert wird

Staffelpreis wird in die Position neu nachgeladen, wenn man die Positionsmenge ändert

Verkaufspreise auf VPE anpassen

Wenn der Artikel VPE Einheiten mit Verkaufs-Staffelpreisen hat, wird der Preis und die Menge je nach eingegebener Menge in den Positionen automatisch angepasst (aktuell in Aufträgen, Angeboten, Rechnungen, Gutschriften).

Beispiel:

VK: ab Menge 1

10 Euro

VPE 10

VK: ab Menge 10

9 Euro

VPE 10

Eingabe von 5: Menge ändert sich automatisch auf 10 und Einzelpreis 10

Eingabe von 13: Menge ändert sich automatisch auf 20 und Einzelpreis 9

Hinweis: Es muss eine VPE-Menge im Preis angegeben sein, damit die Funktion greift.

Einkaufspreise auf VPE anpassen

Wenn der Artikel VPE Einheiten mit Einkaufs-Staffelpreisen hat, wird der Preis und die Menge je nach eingegebener Menge in den Positionen automatisch angepasst (Bestellung).

Beispiel:

EK: ab Menge 1

10 Euro

VPE 10

EK: ab Menge 10

9 Euro

VPE 10

Eingabe von 5: Menge ändert sich automatisch auf 10 und Einzelpreis 10

Eingabe von 13: Menge ändert automatisch auf 20 und Einzelpreis 9

Hinweis: Es muss eine VPE-Menge im Preis angegeben sein, damit die Funktion greift.

Porto berechnen

Mit dieser Option können die Versandkosten eines Auftrags auf 0 gesetzt werden, sodass der Auftrag versandkostenfrei wird. Dazu muss eine Preisgruppe angelegt werden, zu der alle Kunden gehören, die versandkostenfrei einkaufen können sollen. In der Preisgruppe wird der Mindestbestellwert festgelegt (z.B. 50€), ab dem der Auftrag versandkostenfrei sein soll.

Lieferschein Übernahme

Dienstleistungsartikel nicht zu Lieferschein übernehmen

Dienstleistungsartikel (Option in Artikel - Details) werden aus dem Auftrag nicht übernommen für den LS bei folgenden Aktionen:

Manuelles Weiterführen des Auftrags zum Lieferschein

Autoversand des Auftrags mit automatischer Lieferschein-Erstellung

Lieferschein Freitext / Interne Bemerkung

Der Freitext und die interne Bemerkung eines Lieferscheins tauchen als rote Meldung im Versandzentrum als Popup auf, das vom Mitarbeiter bestätigt werden muss. Funktioniert nur in Verbindung mit einem Logistikprozess (Projekt > Einstellungen > Logistik / Versand), der den Lieferschein in das Versandzentrum übergibt.

Belegdaten

Abmessung im Dokument

Falls im Artikel Höhe/ Breite/ Länge hinerlegt wurde, wird dies in der Positionstabelle auf dem Beleg mit abgebildet.

Beispiel: 'Abmessungen: 10,00 x 20,00 x 30,00'

Funktion verfügbar in Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein, Bestellung, Gutschrift.

Adresse Typ im Dokument

Zeigt den Adress-Typ (Herr, Frau, Firma, eigenen Typ) in der ersten Zeile des Adressblocks auf dem Beleg an.

Hinweis: Es wird der Typ der Adresse selbst angezeigt, nicht der Typ des Ansprechpartners.

Funktion verfügbar in Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein, Gutschrift.

Artikel Einheit im Dokument

Blendet auf den Belegen eine Spalte für die Artikel-Einheit ein. Die Einheit kann in jedem Artikel individuell angegeben werden - wenn diese nicht gesetzt ist, wird die Standard-Artikeleinheit gezogen (siehe nächste Option).

Bearbeiter Telefon im Dokument

Die Telefonnummer des Bearbeiters wird auf dem Beleg in der Infobox dargestellt. Voraussetzung ist eine hinterlegte Telefonnummer im Feld 'Telefon' in der Adresse, die mit dem Benutzer verknüpft ist.

Beispiel: 'Telefon: 01234/123123123'

Funktion verfügbar in Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein, Gutschrift.

Bearbeiter E-Mail im Dokument

Die E-Mail des Bearbeiters wird auf dem Beleg in der Infobox dargestellt. Vorraussetzung ist eine hinterlegte E-Mail Adresse im Feld 'E-Mail' in der Adresse, die mit dem Benutzer verknüpft ist.

Beispiel: 'E-Mail: [email protected]'

Funktion verfügbar in Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein, Gutschrift.

Herstellernummer im Dokument

Falls eine Herstellernummer im Artikel hinterlegt ist, wird diese in der Positionstabelle auf dem Beleg mit abgebildet.

Beispiel: 'Herstellernummer: 123456789'

Funktion verfügbar in Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein, Bestellung, Gutschrift.

Projekt im Dokument

Falls die Projekt-Kennung vorhanden ist, wird sie auf dem Beleg in der Infobox dargestellt.

Beispiel: 'Projekt: STANDARD'

Funktion verfügbar in Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein, Bestellung, Gutschrift.

Beleg weiterführen

-

Dateien beim Weiterführen übernehmen

Wenn man Belege weiterführt, z.B. Auftrag zu Lieferschein, wird die Datei (unabhängig vom Dateityp) mit in den neuen Beleg übergeben. Es wird kein Duplikat der Datei erstellt. Die Datei wird nur im nächsten Beleg verknüpft.

Funktion verfügbar für:

Anfrage zu Angebot

Angebot zu Auftrag

Angebot zu Proformarechnung

Auftrag zu Rechnung

Auftrag zu Lieferschein

Auftrag zu Produktion

Auftrag zu Bestellung

Bestellung zu Produktion

Lieferschein zu Rechnung

Rechnung zu Gutschrift

Original Beleg-PDF beim Versenden als Anhang einfügen

PDFs, die beim Abschicken-Dialog im Beleg mitgesendet werden, werden als Datei im Beleg gespeichert. Diese PDFs tauchen dann auch im Abschicken-Dialog als PDF Icon auf.

Belegpositionen

Positionen mit Freifelder

Um sich Freifelder innerhalb von Beleg-Positionen anzeigen zu lassen, muss der Beleg ausgewählt werden, in dem das Freifeld angezeigt werden soll: Auszuwählen unter Administration > Einstellungen > Grundeinstellungen > Freifelder. Es wird der Name des Freifelds und der Inhalt in der Positionstabelle im Beleg dargestellt.

Beispiel: 'Name von Freifeld 1: Inhalt von Freifeld 1'

Funktion verfügbar in Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift, Kommissionierlauf, Lieferschein, Bestellung, Proformarechnung, Preisanfrage und Produktion.

Positionen mit EAN

Wenn im Artikelstamm eine EAN-Nummer hinterlegt ist, wird diese automatisch in der Positionstabelle des jeweiligen Belegs unter der Artikelbeschreibung angezeigt, z. B. im Format „EAN: 123456789“. Die Funktion ist ohne zusätzliche Aktivierung nutzbar und gilt für alle gängigen Belegarten wie Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein und Gutschrift. Voraussetzung ist lediglich, dass die EAN im Artikel gepflegt ist.

Positionen mit Zolltarifnummer

Haken gesetzt: Die Zolltarifnummer wird immer abgebildet in den Belegpositionen, wenn eine Zolltarifnummer vorhanden ist.

Haken nicht gesetzt: Die Zolltarifnummer und Herkunftsland werden nur auf Rechnungen abgebildet, wenn diese auf Besteuerung Export stehen und eine Zolltarifnummer vorhanden ist.

Funktion verfügbar in Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein, Gutschrift.

Positionen mit MHD

MHD eines Artikels wird falls vorhanden in der Positionstabelle auf Rechnung und Lieferschein dargestellt. Wichtig hierbei sind die Logistik-Einstellungen aus dem Projekt des Belegs zu MHD (Scannen im Versandzentrum / FIFO).

Beispiel: 'MHD: 13.10.2020'

Funktion verfügbar in Rechnung, Lieferschein.

Positionen mit Charge

Charge eines Artikels wird falls vorhanden in der Positionstabelle auf Rechnung und Lieferschein dargestellt. Wichtig hierbei sind die Logistik-Einstellungen aus dem Projekt des Belegs zu Chargen (Scannen im Versandzentrum / FIFO).

Beispiel: 'Charge: 123456789 (2)' (In Klammern ist die Menge zu jeder Charge)

Funktion verfügbar in Rechnung, Lieferschein.

Positionen mit Seriennummern

Wenn bei einem Artikel Seriennummern hinterlegt sind, werden diese automatisch in der Positionstabelle des Belegs angezeigt, z. B. im Format „S/N: 123456789“. Die Ausgabe erfolgt auf Rechnungen und Lieferscheinen. Ob Seriennummern dargestellt werden, hängt von den Logistik-Einstellungen im Projekt des jeweiligen Belegs ab (z. B. Scannen im Versandzentrum oder FIFO-Verfahren). Eine zusätzliche Aktivierung ist nicht notwendig – Voraussetzung ist lediglich, dass die Seriennummern für den Artikel gepflegt sind und im Beleg hinterlegt werden z.B. durch den Scanprozess am Packtisch oder manuell im Lieferschein eingetragen werden.

Herkunftsland immer ausblenden

Haken gesetzt: Das Herkunftsland wird nie angezeigt.

Haken nicht gesetzt: Das Herkunftsland wird nur auf Rechnungen abgebildet, wenn diese auf Besteuerung Export stehen und eine Zolltarifnummer vorhanden ist.

Funktion verfügbar in Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein, Gutschrift.

Lieferdatum in KW

Der Haken 'Kalenderwoche (KW)' als Lieferdatum ist standardmäßig in der Belegposition gesetzt für alle nach dem Aktivieren eingefügten Positionen.

Funktion verfügbar in Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift.

Artikelbild Anzeige

Artikelbild in Auftrag PDF anzeigen

Artikelbild wird bei allen Aufträgen im PDF mit angezeigt .

Artikelbild in Lieferschein PDF anzeigen

Artikelbild wird bei allen Lieferscheinen im PDF mit angezeigt .

Artikelbild in Rechnung PDF anzeigen

Artikelbild wird bei allen Rechnungen im PDF mit angezeigt .

Artikelbild in Bestellung PDF anzeigen

Artikelbild wird bei allen Bestellungen im PDF mit angezeigt .

Artikelbild in Gutschrift PDF anzeigen

Artikelbild wird bei allen Gutschriften im PDF mit angezeigt .

Artikelbild in Angebot PDF anzeigen

Artikelbild wird bei allen Angeboten im PDF mit angezeigt .

Dokumenten Beschriftungen

Dokumente Beschriftung Kundennummer

Die Bezeichnung für 'Kundennummer' in der Infobox auf Belegen kann hier umbenannt werden. Mit einem Klick auf das Weltkugel Icon können Übersetzungen für andere Sprachen dazu angelegt werden.

Dokumente Beschriftung Bestellnummer

Die Bezeichnung für 'Bestellnummer' in der Infobox auf Belegen kann hier umbenannt werden. Mit einem Klick auf das Weltkugel Icon können Übersetzungen für andere Sprachen dazu angelegt werden.

Dokumente Beschriftung Bearbeiter

Die Bezeichnung für 'Bearbeiter' in der Infobox auf Belegen kann hier umbenannt werden. Mit einem Klick auf das Weltkugel Icon können Übersetzungen für andere Sprachen dazu angelegt werden.

Dokumente Beschriftung Vertrieb

Die Bezeichnung für 'Vertrieb' in der Infobox auf Belegen kann hier umbenannt werden. Mit einem Klick auf das Weltkugel Icon können Übersetzungen für andere Sprachen dazu angelegt werden.

Bearbeiter und Vertrieb nicht füllen

Bei der Erstellung und Bearbeiten von Belegen, wird nicht automatisch das (leere) Bearbeiter- und Vertriebsfeld gefüllt, sondern muss manuell gefüllt werden.

Dokumente Bearbeiter ausblenden

Blendet den Bearbeiter im Infoblock des Beleges aus.

Dokumente Vertrieb ausblenden

Blendet den Vertriebsmitarbeiter im Infoblock des Beleges aus .

Beschriftung Internetnummer

Die Bezeichnung für 'Internetnummer' in der Infobox auf Belegen kann hier umbenannt werden. Mit einem Klick auf das Weltkugel Icon können Übersetzungen für andere Sprachen dazu angelegt werden.

Dokumente Beschriftung Internetnummer

Die Bezeichnung für 'Internetnummer' in der Infobox auf Belegen kann hier umbenannt werden. Mit einem Klick auf das Weltkugel Icon können Übersetzungen für andere Sprachen dazu angelegt werden.

Ansprechpartner in Rechnung, Gutschrift anzeigen

Der Ansprechpartner wird auf dem Beleg in der Rechnung und Gutschrift in der 2. Zeile im Adressblock ein-/ ausgeblendet.

Ansprechpartner in Angebot, Auftrag, Bestellung anzeigen

Der Ansprechpartner wird auf dem Beleg im Angebot, Auftrag und Bestellung in der 2. Zeile im Adressblock ein-/ ausgeblendet.

Bezeichnung Aktionscodes

Das Feld für die Eingabe der Aktionscodes im Auftrag, kann umbenannt werden.

Bezeichnung Kommissions-/Konsignationslager

Nur für das extra Modul 'Kommissions-/Konsignationslager'. Hier kann man das Feld im Auftrag für das Konsignationslager umbenennen.

Dokumenten Typ-Beschriftungen

Beschriftung Abweichend Angebot

Im Angebot gibt es einen Haken um den Betreff des Angebot-Belegs umzubenennen. Mit der Option wird der Name der alternativen Dokumentenbezeichnung festgelegt.

als Standard

Mit dieser Option setzen Sie die alternative Bezeichnung im Angebot (Option drüber) als Standard. Dadurch ist der Haken beim Erstellen eines neuen Angebots immer gesetzt.

Beschriftung Abweichend Auftrag

Im Auftrag gibt es einen Haken um den Betreff des Auftrag-Belegs umzubenennen. Mit der Option wird der Name der alternativen Dokumentenbezeichnung festgelegt.

Beschriftung Abweichend Rechnung

In der Rechnung gibt es einen Haken um den Betreff des Rechnung-Belegs umzubenennen. Mit der Option wird der Name der alternativen Dokumentenbezeichnung festgelegt.

Beschriftung Abweichend Gutschrift

In der Gutschrift gibt es einen Haken um den Betreff des Gutschrift-Belegs z.B. in 'Stornorechnung' umzubenennen.Mit der Option wird der Name der alternativen Dokumentenbezeichnung festgelegt.

Achtung: §14 UStG

Stornorechnung als Standard

Mit dieser Option setzen Sie die alternative Bezeichnung in der Gutschrift (Option drüber) als Standard. Dadurch ist der Haken beim Erstellen eines neuen Gutschrift immer gesetzt.

Beschriftung Abweichend Lieferschein

Im Lieferschein gibt es einen Haken um den Betreff des Lieferschein-Belegs umzubenennen.Mit der Option wird der Name der alternativen Dokumentenbezeichnung festgelegt.

Beschriftung Abweichend Bestellung

In der Bestellung gibt es einen Haken um den Betreff des Bestell-Belegs umzubenennen. Mit der Option wird der Name der alternativen Dokumentenbezeichnung festgelegt.

Beschriftung Abweichend Proformarechnung

In der Proformarechnung gibt es einen Haken um den Betreff der Proformarechnung-Belegs umzubenennen. Mit der Option wird der Name der alternativen Dokumentenbezeichnung festgelegt.

Angebot Sales Einstellungen

Angebot Tage gültig bis

Hier wird die Anzahl an Tagen eingetragen, für die ein Angebot gültig sein soll. Das Enddatum wird dadurch automatisch gesetzt. Dieses kann über die Variable {GUELTIGBIS} ausgeben werden.

Angebot Tage Wiedervorlage

Nach Freigabe eines Angebots, wird automatisch eine Wiedervorlage angelegt, wenn die Tage > 0 sind.

Angebot Stage Wiedervorlage

'Stage' der Wiedervorlage, die in einer automatischen Wiedervorlage aus dem Angebot für die Wiedervorlage übernommen werden soll.

Staffelpreise im Angebot bei Positionen anzeigen

Im Angebot in der Positionstabelle werden Staffelpreise eines Artikels untereinander dargestellt.

Beispiel:

ab 1 St. 10,00 EUR

ab 5 St. 9,00 EUR

ab 10 Str. 8,00 EUR

Für 'St.'' wird die Artikeleinheit im Artikel selbst verwendet (z.B. Liter, etc.). Falls diese leer ist, wird die Standard Einheit in den Systemeinstellungen verwendet. Wenn diese auch leer ist, wird 'St.'' verwendet.

Auftrag Einstellungen

Auftrag Barcodescanner Reiter einblenden

Im Auftrag erscheint ein neues Tab 'Barcodescanner'. Dort kann man bequem Artikel-Nr. / EANs abscannen und somit Artikel zu den Auftragspositionen hinzufügen.

Auftrag nicht abschließen beim Weiterführen zu Lieferschein und Rechnung

Wird der Auftrag manuell über das Aktionsmenü zu Lieferschein oder Rechnung weitergeführt, wird der Auftrag nicht auf den Status 'abgeschlossen' gesetzt.

Interne Bemerkungen im Auftrag-Minidetails editierbar

Die interne Bemerkung eines Auftrags lässt sich auch im Mini-Detail eines Auftrags in der Auftragsübersicht editieren. Dies funktioniert auch bei schreibgeschützten Aufträgen.

Markierung unbezahlte Aufträge

Unbezahlte Aufträge werden in der Auftragsübersicht rot markiert. Sobald ein Zahlungseingang auf den Auftrag oder dessen verknüpfte Rechnung einging bzw. die Rechnung auf manuell bezahlt gesetzt wird, ändert sich die Farbe von rot auf schwarz.

Unterstücklisten im Auftrag auflösen

Unterstücklisten die Just-In-Time Stücklisten sind, werden über alle ebenen aufgelöst. Funktionalität nur vorhanden, wenn die erste Ebene explodieren darf.

Dazu Haken setzen bei: Projekteinstellungen > Just-In-Time Stücklisten auflösen/explodieren.

Bestellung Einstellungen

Bestellung ohne Preise

Im Beleg Bestellung wird keine Bestellsumme ausgegeben. Die einzelnen Positionen sind mit dem Betrag 0 in der Positionstabelle dargestellt.

Bestellung mit Artikeltext

Die Artikelbeschreibung wird auf dem Beleg der Bestellung unterhalb des Artikelnamens in der Positionstabelle dargestellt.

Bestellung Eigene Artikelnummer erste Spalte

In der ersten Spalte der Positionstabelle der Bestellung wird die eigene Artikelnummer statt der Artikelnummer des Lieferanten (aus dem EK) gesetzt.

Bestellung Lange Artikelnummern

Im Beleg der Bestellung innerhalb der Positionstabelle werden der Artikelname und die Artikelbeschreibung um eine Zeile nach unten verschoben, so dass lange Artikelnummern nicht in den Namen oder in die Beschreibung hineinschreiben.

Hinweis: Diese Option funktioniert nur für Artikelnummern des Lieferanten in der ersten Spalte.

Bestellung automatisch abschließen

Schliesst Bestellungen automatisch ab, sobald die gesamte Ware der Bestellung über den Wareneingang als geliefert markiert ist. Wenn man in die Bestellungsübersicht klickt, werden die offenen Bestellungen überprüft, ob diese mit der Option auf abgeschlossen gesetzt werden können. Außerdem gibt es einen Prozessstarter (bestellungabschliessen), der dies im Hintergrund ebenfalls überprüft.

Feldbezeichnung

VK netto

Anzeige Artikel Verkauspreis netto. Standardpreis.

VK brutto

Anzeige Artikel Verkauspreis brutto. Standardpreis, Preisgruppen Preise kannst du in der Gruppe einsehen.

EK netto

Anzeige Artikel Einkaufspreis netto. Standardpreis.

EK brutto

Anzeige Artikel Einkaufspreis brutto. Standardpreis. Wenn du einen Artikel bei mehreren Lieferanten beziehst, kannst du alle Preise im Artikel oder in der Preisübersicht für den speziellen Lieferanten in den Stammdaten einsehen.

Pseudo Preis / UVP

Anzeige der Preisangabe für die Unverbindliche Preisempfehlung (UVP).

Lager verfügbar

Berechnete Lagerverfügbarkeit. Diese Zahl findest du ebenfalls im Artikel in der Lagerinformation. Du siehst hier Lagerbestand, Reservierungen, offene Aufträge, berechneten Bestand, Verkaufbare Stück, berechneten Bestand mit offenen Bestellungen.

in Zulauf

Stückzahlen, die über deinen Lieferanten bereits im Zulauf sind. Mit beinberechnet werden abgeschickte und freigegebene Bestellungen.

im Sperrlager

Artikel Menge verbucht in das Sperrlager.

in Produktion

Artikel Menge in Produktion. Z.B. wenn du hunderter Charge für dein eigenes Sortiment vorproduzierst oder Kundenspezifische Produkte auf Abruf bereitstellst und mit deinen Kunden Rahmenverträge abgeschlossen hast.

Eigenschaften

Hinterlegte Eigenschaft und der dazugehörige Wert des Artikels.

EAN

Anzeige der EAN (= europäische Artikelnummerierung) des Artikels.

Hersteller

Anzeige des Herstellers des Artikels.

Hersteller Nr.

Anzeige der Herstellernummer des Artikels.

Zolltarifnummer

Anzeige der Zolltarifnummer des Artikels.

Freifeld 1-40

Anzeige eines Freifeld Inhalts für deinen Artikel.

Feldbezeichnung

Telefon

Anzeige der Telefonnummer.

Fax

Anzeige der Faxnummer.

Mobil

Anzeige der Mobilfunknummer.

Ansprechpartner

Anzeige des Ansprechpartners der Adresse.

Abteilung

Anzeige der Abteilungsinformation.

Ust-ID

Anzeige der Ust-ID des Kunden.

Steuernummer

Anzeige der Steuernummer.

GLN

Anzeige der GLN.

Mitarbieternummer

Anzeige der Mitarbeiternummer dieser Adresse (sofern eine Mitarbeiternummer vorhanden ist).

Freifeld 1-20

Anzeige eines Freifeld Inhalts für die Adresse.

Feldbezeichnung

Internet

Shop- oder Marktplatz ID. Diese ID wird beim Shopimport zu Xentral mit übernommen und ist in der Suche auch durchsuchbar. Die Nummer kann im Auftrag manuell gepflegt werden.

Wunsch Liefertermin

Wunsch Liefertermin des Kunden.

Auslieferung Lager

Dein Interner Auslieferungstermin. Z.B. zwei Tage vor Kunden Wunsch Liefertermin, so dass das Paket rechtzeitig ankommt.

Versandart

Versandart / Versanddienstleister. Wird im Auftrag über den Shopimport oder manuell oder über die Stammdaten vergeben.

Vertrieb

Mitarbeiter/In aus dem Vertrieb. Alternativ der Importkanal.

Bearbeiter

Interner Bearbeiter/In.

Betrag netto

Gesamtbetrag Auftragssumme netto.

Feldbezeichnung

Internet

Shop- oder Marktplatz ID. Diese ID wird beim Shopimport zu Xentral mit übernommen und ist in der Suche auch durchsuchbar. Die Nummer wird aus dem Auftrag in die Rechnung übernommen. Sie ist im Auftrag bearbeitbar.

Versandart

Versandart / Versanddienstleister. Wird vom Auftrag in die Rechnung übernommen oder aus den Stammdaten gezogen.

Betrag (netto)

Gesamtbetrag Rechnungssumme netto.

Auftrag

Zugehörige Auftragsnummer.

Feldbezeichnung

Internet

Auftragsnummer bei der Übertragung aus einer Shop Plattform.

Feldbezeichnung

Auslieferung Lager

Datum an dem die produzierte Ware in das Lager übergeben wird.

Bereitstellung Start

Datum an dem die benötigten Artikel an die Arbeitsstation in der Produktion übergeben werden.

Produktion Start

Startdatum der Produktion.

Produktion Ende

Enddatum der Produktion.

Charge

Charge der Produktion.

MHD

Mindesthaltbarkeitsdatum der produzierten Artikel.

Artikelkategorie

Kategorie der produzierten Artikel.

Feldbezeichnung

Bestätigtes Lieferdatum

Vom Lieferanten bestätigtes Lieferdatum. Bestellungen können als bestätigt gesetzt werden. Zusätzlich kannst du ein Datum eingeben, auf das sich der Lieferant festgelegt hat.

Wunschlieferdatum

Dein Wunschlieferdatum, das du beim Absenden der Bestellung gesetzt hast.

Feldbezeichnung

Rechnungseingangsdatum

Datum, an dem die Lieferantenrechnung eingegangen ist. Desweiteren gibt es noch das Rechnungsdatum. Du kannst in der Buchhaltung einstellen, welches Datum für den Vorsteuerabzug verwendet werden soll.

Fälligkeitsdatum

Datum, zu dem die Verbindlichkeit zur Zahlung fällig ist.

Kontierungssumme

Summe deiner vorgenommen oder automatischen Kontierung. Hier kannst du überprüfen, ob der Verbindlichkeiten Betrag mit der Kontierung für diene Buchhaltung übereinstimmt und Null ergibt.

Feldbezeichnung

Buchen auf anderen Mitarbeiter erlauben

Zeigt die Option 'für anderen Mitarbeiter Zeit buchen' in der 'Zeiterfassung buchen' Oberfläche an, mit der Sie Zeiten auch für Kollegen erfassen können.

Feld Interner Kommentar sichtbar

Zeigt ein zusätzliches Textfeld für interne Bemerkungen in der 'Zeiterfassung buchen' Oberfläche an.

Feld Ort sichtbar

Zeigt ein zusätzliches Textfeld für eine Ortsangabe in der 'Zeiterfassung buchen' Oberfläche an.

Erweiterte Zeitangabe

Zeigt folgende zusätzliche Optionen in der 'Zeiterfassung buchen' Oberfläche an:

abrechnen vorausgewählt

Der Haken für 'Abrechnen' wird in der 'Zeiterfassung buchen' Oberfläche standardmäßig gesetzt.

Zeiterfassung schließen

Wenn der Haken gesetzt ist, können Sie die Anzahl der Tage eingeben, wie viele Tage in der Vergangenheit eine gebuchte Zeit liegen darf.Wenn ein Mitarbeiter versucht eine ältere Buchung zu tätigen, bekommt er daraufhin eine Fehlermeldung.Um bestimmte Benutzer von dieser Regel auszunehmen können Sie dem Benutzer das Rechte 'bearbeitenerlauben' im Rechteblock 'Zeiterfassung' geben.

Zeiterfassungspflicht

Wenn der Haken gesetzt ist und keine Zeiten am letzten Werkstag gebucht wurden, wird der Mitarbeiter beim Login auf die Zeiterfassungsoberfläche geleitet.

Feldbezeichnung

Lager

Anzeige welche Artikel lagernd sind und verfügbar für den Versand.

Porto

Anzeige, ob der Auftrag einen Versandartikel beinhaltet. Fehlen des Versandartikels (= fehlende Versandkostenberechnung) führt zu einer roten Ampel. Versandkosten können auch mit Null Euro eingetragen werden.

UST

Innergemeinschaftlicher Erwerb. Ist die Vat ID (= Umsatzsteuernummer) des anderen Unternehmers geprüft. Die Steuerschuld liegt ansonsten bei dir.

Zahlung

Ist die Zahlung eingegangen oder der Auftrag als bezahlt markiert (kann auch eine automatische Markierung in der Zahlweise beim Auftragsimport von einem Shop sein).

Nachnahme

Prüfung Nachnahme Artikel plus Versandkostenartikel.

Autoversand

Freigabe für einen automatischen Losgistikprozess (= Versandprozess) z.B. den Autoversand. Je nach Einstellung werden die Aufträge stündlich oder z.B: um 8:00 Uhr übergeben. Wenn du einen komplett grünen Auftrag blockieren willst, kannst du das über die Autoversandfreigabe steuern.

Kundencheck

Wenn du einen Kundencheck pro Auftrag einstellen möchtest, kannst du das über diese Ampel steuern. Z.B. bei hohen Geldbeträge auf deinem B2B Projekt.

Liefertermin

Liefertermin ist erreicht bzw. die der Termin für Auslieferung Lager. Ist die Ampel grün, darf der Auftrag heute versendet werden.

Kreditlimit

Festlegung des Kreditlimits in den Kunden Stammdaten. Das Kreditlimit greift, wenn die Summe der aktuell offenen Rechnungen das eingetragene Limit übersteigen.

Liefersperre

Festlegung einer Liefersperre in den Kunden Stammdaten. Die Liefersperre kann gesetzt werden. Sobald ein neuer Auftrag auf diese Kundennummer eingetragen wird, wird die Ampel rot und blockiert die Weitergabe an die Logistik. Alternativ könntest du zusätzlich die Zahlungsweise auf Vorkasse stellen. Sofern die Bestellung von einem Shop eingeht kannst du hier ggf. nicht beeinflussen welche Zahlungsart gewählt wurde.

Produktion

Zu diesem Auftrag existiert eine abgeschlossene Produktion. Die Ware ist fertig konfektioniert/ produziert und eingelagert.

Feldbezeichnung

Reihenfolge Zwischenspeicher

Bestimmt die Reihenfolge und die Daten, die Sie mit dem 'Adresse in Zwischenspeicher' Button direkt in der Adresse in den Zwischenspeicher nehmen können. Mit Ctrl/CMD + V können Sie den Inhalt dann wieder ausgeben.

Adresse Vorlage

Hier können Sie eine Adresse angeben, die als Vorlage für neu angelegte Adressen gilt (nicht über die Importzentrale). Es werden beim Neu-Anlegen einer Adresse die meisten Felder der Musteradresse unter Adresse > Details übernommen.

Feldbezeichnung

Server-URL

Achtung: nur für alte Systeme mit eigener Installtion vor 2021. Server URL und Port. (Legacy und abgekündigt).

Feldbezeichnung

LDAP URI

Die URI um Ihren LDAP-Client zu erreichen .

LDAP RDN

Hauptgruppe der Nutzer, die sich einloggen können .

LDAP Basis DN

Definiert, wo im Verzeichnisbaum abwärts die Suche nach bestimmten Objekten gestartet werden soll.

LDAP Filter

Innerhalb der Verzeichnisse kann nach hinterlegten Daten gefiltert werden. Z.B. kann man prüfen ob der Benutzer der passenden Gruppe angehört und ob es sich überhaupt um eine Person handelt. (Die Angabe des LDAP Filters ist Pflicht sonst klappt die Authentifzierung nicht) .

Feldbezeichnung

E-Mail nicht dem Versandunternehmen übergeben

Das Feld E-Mail wird nicht dem Versanddienstleister mitgegeben.Beim Erstellen einer Paketmarke wird das Feld mit der E-Mail Adresse ausgefüllt aber nicht übermittelt.

Telefon nicht dem Versandunternehmen übergeben

Das Feld Telefon wird nicht dem Versanddienstleister mitgegeben.Beim Erstellen einer Paketmarke wird das Feld mit der Telefonnummer ausgefüllt aber nicht übermittelt.

Feldbezeichnung

Externe URL im Ticketsystem nicht laden

Im Ticketsystem werden keine externen URLs geladen um Angriffen vorzubeugen.

Zusätzliche CSP Header

Zusätzliche CSP Header um die Einbindung externer Inhalte zu erlauben.

Feldbezeichnung

System E-Mails abschalten

Systeminterne E-Mails zu Lagersync Statusmeldung, etc. werden nicht mehr ausgeführt.

System E-Mails Empfänger

E-Mail Adresse, an die die System E-Mails gehen sollen. Die Option drüber zum Abschalten der System-E-Mails darf natürlich nicht aktiviert sein.

Feldbezeichnung

Begrenzen Belegetabellen

Schaltet sich automatisch ein, wenn es mehr als 5000 Belege + 1 Sekunde Abfragedauer ODER mehr als 10000 Belege in einer Belegübersicht sind.

Begrenzt auf doppelte Anzahl von Anzeige (Seite 10) - ist nur bei der Anzahl der gefunden Daten sowie Anzahl der Seiten unterhalb der Live-Tabelle wichtig

Für die Performance bei großen Datenmengen ist es von Vorteil die Option zu aktivieren

Es werden bei der Suche trotzdem alle Belege berücksichtigt - die Suche läuft nur gestaffelt ab.

Begrenzen Artikeltabelle

Schaltet sich automatisch ein, wenn es mehr als 5000 Artikel + 1 Sekunde Abfragedauer ODER mehr als 10000 Artikel sind

Wenn man die Option einmal rausnimmt, dann wird die Option nicht mehr automatisch gesetzt.

Begrenzen Adressetabelle

Schaltet sich automatisch ein, wenn es mehr als 100 offene Aufträge sind, die für den Autoversand geprüft werden müssen.

Nimmt die ältesten Aufträge, prüft die ersten ältesten 100 Aufträge (für Autoversand Plus). Wenn es deutlich mehr sind, sollte der Cronjob (autoversand_plus) öfters laufen. Standard sollte 100 eingetragen sein - 0 bedeutet keine Begrenzung.

Begrenzen Autoversand

Begrenzen Autoversand auf X Datensätze Anzahl der maximal zu prüfenden Aufträge beim Autoversand (0 bedeutet keine Begrenzung)

Versandmails und Rückmeldung an Shop per Prozessstarter

Anzahl X pro Durchlauf. Mails (0 bedeutet keine Begrenzung)

Schnellsuche aktivieren

Aktiviert sicht automatisch bei mehr als 5000 Artikel + 1 Sekunde Abfragedauer ODER mehr als 10000

Blendet im Artikel ein neues Suchfeld ein. In diesem Suchfeld muss mit Enter bestätigt werden für einen Suchbegriff, womit keine überflüssigen Such-Requests an die Datenbank geschickt werden und sich so keine Such-Requests anstauen, die die Suche verlangsamen.

Für Autoversand gesperrte Aufträge mitberechnen

Berechnet die Auftragsampeln gesperrter Aufträge mit. Achtung: eine große Menge nicht stornierter aber gesperrter Aufträge kann die Berechnung deutlich verlangsamen. Wenn du gesperrte Aufträge grundsätzlich nicht stornierst solltest du die Ampeln nicht mitberechnen.

Anzeige gefiltert von deaktivieren

Deaktiviert die Berechnung unterhalb der Übersichtstabellen, wie viele Ergebnisse von allen Artikel angezeigt werden. Diese Berechnung kann bei vielen Daten in der Tabelle zu erheblichen Ladezeiten führen und sollte deswegen bei mehreren Hundertausend Daten in einer Tabelle (z.B. Artikel) mit dem Haken deaktiviert werden.

Prozessstarter limitieren

Maximal Anzahl X (Standard 3)

Polling-Zeit erhöhen

Auf X Sekunden (Standard 5)

Report abfragen abbrechen

Nach X Sekunden (Standard 300)

Feldbezeichnung

Zahlenformat

Einstellungen für die Lokalisierung z.B. Niederlassung in einem anderen Land. Einstellung des globalen Zahlenformats 1.234,56 oder 1,234.56.

Datumformat

Einstellungen für die Lokalisierung z.B. Niederlassung in einem anderen Land. Einstellung des globalen Datumformats:

dd.mm.YYYY

mm/dd/YYYY

dd-mm-YYYY

mm-dd-YYYY

dd/mm/YYYY

YYYY/MM/DD

Zeitformat

Einstellungen für die Lokalisierung z.B. Niederlassung in einem anderen Land. Einstellung für das Zeitformat:

HH:mm:ss (13:00:99)

hh:mm:ss am/pm (01:00:00 PM)