Tipp
Dieser Ersteinrichtungs-Leitfaden ist eine Ergänzung zu deinem Onboarding durch Xentral oder einen Partner.
Ersteinrichtung Xentral: Überblick - los geht’s
Willkommen im Xentral Einrichtungs-Guide! Hier findest du alles, um das Beste aus Xentral herauszuholen. Bevor du mit Aufträgen und Rechnungen loslegen kannst, musst du die wichtigsten Einrichtungsthemen erledigen: hier findest du Antworten zur Systemeinrichtung, Anmeldung, Abonnementverwaltung und wichtige Funktionen in Xentral.
Nutze Guides und Tipps zur Arbeitsoptimierung und Unternehmensentwicklung!
Hinweis
System und Einstellungen (Einrichtung): Erkunde die Startseite von Xentral und lerne die wichtigsten Funktionen kennen und beschäftige dich mit den Administrationseinstellungen. Bringe deine Teammitglieder an den Start!
Erste Schritte - Stammdaten, Aufträge, Verkaufskanäle/Projekte (Einrichtung): Lege deine ersten Artikel, Adresse, Stückliste, Auftrag an.
Stammdaten Import - Adressen, Artikel (Einrichtung): Prüfe die Möglichkeiten, Adressen und Artikel anzulegen oder Stammdaten zu importieren.
Shop-Schnittstellen und Marktplatz-Integrationen (Einrichtung): Shopsysteme/ Marktplätze mit Integrationen verbinden und Aufträge importieren, Daten im Order-to-Cash Workflow abgleichen.
Logistik und Lager (Einrichtung): Vom einfachen Prozess bis zu Logistikautomatisierungen und komplexen Lösungen: Lagerstruktur festlegen, Artikel verwalten, Reservierungen vornehmen, Inventur durchführen.
Buchhaltung und Reporting (Einrichtung) Rechnungserstellung, Gutschrift/ Stornorechnung, Verbindlichkeiten deine Lieferantenbestellungen. Kontenrahmen, Zahlungsweisen und Buchhaltungsexport, z.B. Datev. Die wichtigsten Analytics-Funktionen und Zahlen für dein Business.
Weitere Module, Branchen und Businessmodelle (Einrichtung): Branchen wie Elektronik, Handel oder Food, z.B. Charge und MHD. B2B Geschäftskunden Angebotserstellung, Wiedervorlage und Großkunden Korrespondenzen.
Bevor du mit Xentral live gehst solltest du den Einrichtungs-Guide erledigt haben und die für dich wichtigsten Prozesschritte erarbeitet und getestet haben. Die Checkliste hilft dir den Überblick für die wichtigsten Themen zu behalten.
Go-Live Checklisten: bevor du live gehst, prüfe dein Setup und teste deine eingerichteten Abläufe: Checklisten für die Ersteinrichtung.